現在進行中のTiGenix社の発行済み株式および米国預託証券の任意の条件付株式公開買付けに関する情報について

2018年5月23日

武田薬品工業株式会社(本社:大阪市中央区、以下「武田薬品」)は、以前公表した現在進行中のTiGenix NV(ユーロネクスト・ブリュッセルおよび米国NASDAQ:TIG、以下「TiGenix社」)の武田薬品またはその関係会社が未だ保有していない全ての発行済み普通株式(以下「普通株式」)、新株予約権証券(以下「新株予約権証券」)および米国預託証券(以下「米国預託証券」)の現金による任意の条件付株式公開買付け(以下「本公開買付け」)に関する情報をお知らせします。本公開買付けは、普通株式1株当たり1.78ユーロ、米国預託証券1個当たり35.60ユーロ(支払いは米ドル)および新株予約権証券1個当たりの金額(権利行使価格および権利確定日により異なる)で、ベルギーおよび米国での関連する同時の2種類の申し込み(以下それぞれ「ベルギーでの公開買付け」および「米国での公開買付け」)により実施されています。

本公開買付けの最初の公開買付け期間は2018年4月30日に開始されており、米国法に基づいて延長されない限り、米国での公開買付けは2018年5月31日のニューヨーク時間午前10時に終了する予定です。

米国の規制に従い、また、2018年4月30日に米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出したSchedule TOの公開買付け説明書に添付された米国での買付提案(U.S. Offer to Purchase:なお当該提案は適宜変更または追加される場合があります)に詳細が記載されているとおり、米国の関係法令に基づく普通株式を保有する皆様(米国居住中の方)および米国預託証券の保有者の皆様(居住地は問いません)に対して、①最初の公開買付け期間の終了時点において、ベルギーでの公開買付けおよび米国での公開買付けに応募した普通株式、新株予約権証券および米国預託証券が、武田薬品およびその関係会社が保有している全ての普通株式、新株予約権証券および米国預託証券と合計して、議決権を有しまたは議決権を取得できる全ての発行済み普通株式、新株予約権証券および米国預託証券(以下、当該普通株式と米国預託証券を併せて「本有価証券」)の65%以上(完全希薄化後ベース)であり、かつ、②米国での買付提案(U.S. Offer to Purchase)のセクション15で開示した重大な悪影響を及ぼす事由の不存在に関する条件が成就した場合には、武田薬品は、米国での公開買付けの条件に従い、最初の公開買付け期間の終了後に、最低応募条件(最初の公開買付け期間の終了時点において、武田薬品およびその関係会社が保有している全ての普通株式、新株予約権証券および米国預託証券と合計して、議決権を有しまたは議決権を取得することができるすべての普通株式、新株予約権証券および米国預託証券の85%以上(完全希薄化後ベース)についてベルギーでの公開買付けおよび米国での公開買付けに対する申込みがあること)を放棄する可能性(なお、当該放棄は武田薬品の義務ではありません)があることを通知いたします。


万が一、本有価証券の保有者の方が既に米国での公開買付けに応募したものの上述の最低応募条件の放棄の可能性が申込の意思に影響を与える場合には、直ちに最初の公開買付け期間の終了前に申込みを取り消していただく必要があることを、米国の規制に従い該当する保有者様にご通知します。
このお知らせは、現時点のまたは予想される応募水準を示すものではなく、最低応募条件自体の放棄ともなりません。この放棄は、仮に行われるとしても最初の公開買付け期間の終了後においてのみ行われることになります。

<TiGenix社について>
TiGenix NV(ブリュッセル ユーロネクストおよびNASDAQ上場:TIG)は、同種異系すなわちドナー由来の幹細胞の基盤技術を用いた重篤な疾患に対する新薬の開発を行う先進的なバイオ医薬品企業です。TiGenix社は、ベルギーのルーヴェンに本社を置き、スペインのマドリードおよび米国マサチューセッツ州ケンブリッジを中心に事業を展開しています。詳細についてはhttp://www.tigenix.comをご覧ください。

<将来見通しに関する情報>
このプレスリリースには、将来見込まれるTiGenix社の業績および同社が事業を行っている市場に関する将来の見通しおよび見積り、ならびに本公開買付けの完了の見通しに関連する記載が含まれている可能性があります。これらの見通しと見積りには、本公開買付けのクロージング条件の充足、本取引が完了しない可能性、経済、業界、市場または政治状況全般の影響、およびTiGenix社によるSECへの届出(2018年4月16日に提出されたTiGenix社のForm 20-Fの「リスク要因」のセクションを含みます)や武田薬品が4月30日に提出した公開買付書類(当該書類は適宜変更または追加される場合があります)、同日にTiGenix社により提出された勧誘書類・推奨書面(当該書類は適宜変更または追加される場合があります)おいて言及されるその他のリスクや不確実性が含まれます。これらの見通し、予測および見積りは、「考える」「見込む」「予想される」「意図する」「計画する」「求める」「見積もる」「かもしれない」「だろう」および「継続する」などそれらと類似した表現により記載されます。およそ過去の事実でないすべての事項が、将来見通しに関する情報に含まれます。これらの見通し、予測および見積りは、その時点で合理的と考えられた既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因に関する様々な前提と評価に基づいていますが、結果的に正確である可能性も不正確である可能性もあります。実際の事象は予測困難であり、TiGenix社の支配が及ばない要因に依存する場合があります。そのため、TiGenix社の実際の成果、財政状態、業績、タイミングもしくは達成事項、または業界の動向は、最終的に、これらの見通し、予測および見積りが明示的または黙示的に示している将来の成果、業績または達成事項と大幅に異なったものになる可能性があります。こうした不確実性に照らして、これらの将来見通し、予測および見積りの正確さまたは公正さは表明されません。さらに、将来見通し、予測および見積りは、このプレスリリースの発行日現在のものとしてのみ示されます。武田薬品とTiGenix社は、ベルギー法上要求される範囲を除いて、これらの見通し、予測または見積りの基礎となったTiGenix社の予想の変化または事象、条件もしくは状況の変化を反映するようにこれらの将来見通し、予測または見積りを更新する義務を負いません。

<留意事項>
普通株式、新株予約権証券および米国預託証券の公開買付けは2018年4月30日に開始されました。このプレスリリースは、TiGenix社株式の買付申し入れを意味するものではなく、また、いかなる地域においても、有価証券の売却、議決権の行使または賛同に関する勧誘を意味するものではありません。武田薬品は、現在、法令により米国での公開買付けの実施が禁止または制限されている地域を認識しておりません。武田薬品が米国での公開買付けの実施または本有価証券の取得が法令により禁止または制限されていることを認識した場合には、武田薬品は、当該禁止または制限を遵守するよう、または、当該禁止または制限が米国での公開買付けに適用されないよう最大限努力します。当該努力をしたとしても、武田薬品がこれを遵守できない場合には、当該地域における本有価証券の保有者の皆様に対する米国での公開買付けは実施されません。

<米国株主の皆様への重要な追加情報>
普通株式、新株予約権証券、米国預託証券の公開買付けは開始されました。このプレスリリースは、情報開示目的であり、TiGenix社のあらゆる証券の買付けの申込みや売却の勧誘、推奨を意味するものではありません。

TiGenix社の本有価証券の保有者の皆様におかれては、SECのウェブサイト(www.sec.gov)にて公開される申込み書類をお読みいただきますようお願いいたします。
米国での公開買付けは、買付け申込みおよびこれに関する資料に基づいて行われています。武田薬品は、米国での公開買付けに関して、2018年4月30日に、Schedule TOに添付された公開買付け説明書をSECに提出しました(なお、当該説明書は適宜変更または追加される場合があります)。TiGenix社は、米国での公開買付けに関して、同日に、Schedule 14D-9に添付された勧誘書類・推奨書面をSECに提出しました(なお、当該書面は適宜変更または追加される場合があります)。

米国預託証券保有者の皆様および株主の皆様が、米国での公開買付けへの参加を希望される場合には、米国での公開買付けの条件を含む重要な情報が記載されていますので、武田薬品がSECに提出した関連書類(なお当該書類は適宜変更または追加される場合があります)を熟読いただきますようお願いいたします。同様に、TiGenix社がSECに提出したSchedule 14D-9に添付された勧誘書類・推奨書面(なお当該書類は適宜変更または追加される場合があります)も、重要な情報が含まれますので、熟読いただきますようお願いいたします。これらの書類およびその他の書類は、その写しがSECのウェブサイト(www.sec.gov)にて無料で入手可能です。投資家の皆様および有価証券を保有する皆様は、TiGenix社がSECに提出した米国での公開買付けに関するSchedule 14D-9の勧誘書類・推奨書面(なお当該書類は適宜変更または追加される場合があります)およびその他の書類の無料の写しをwww.tigenix.comで入手することも可能です。Schedule TO(買付けの申込みおよびこれに関する資料を含む)とSchedule 14D-9(勧誘書類・推奨書面を含む)は、本公買付けの情報エージェントであるGeorgeson LLC(+1 866 391 6921/tig-offer@georgeson.com)からも無料で入手可能です。TiGenix社は、公開買付けの申し込み、公開買付け申し込みに関するその他の関連文書および勧誘書類・推奨書面に加えて、報告書その他の情報もSECに提出しました。SEC Public Reference Room(100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549)にて、TiGenix社がSECに提出した報告書その他の情報を閲覧またはコピーすることができます。Public Reference Roomに関する詳細な情報につきましては、SEC(1-800-SEC-0330)にご連絡ください。TiGenix社のSECへの提出資料は、企業文書検索サービスやSECのウェブサイト(www.sec.gov)でも一般に提供されています。

以上