米ドル建無担保普通社債の発行に関するお知らせ

2017年7月12日

当社は、2017年7月12日、米ドル建無担保普通社債の発行について下記の通り決定しましたのでお知らせします。

 

1. 社債総額

5億米ドル

2. 利率

年 2.45%

3. 利払日

2018年1月18日以降、毎年1月18日及び7月18日

4. 払込金額

各社債の金額100ドルにつき99.915ドル

5. 年限

4.5年

6. 償還期日

2022年1月18日

7. 払込期日

2017年7月18日

8. 資金使途

米国時間2017年2月16日に完了したARIAD Pharmaceuticals, Inc.(本社:米国マサチューセッツ州 ケンブリッジ)の買収に伴う資金調達により生じた短期借入金の返済資金に充当予定

9. 募集方法

米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする)における私募

10. 取得格付

A1 (Moody’s)、A- (S&P)

 

以上