武田收購ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

此舉將大幅擴張武田的全球腫瘤投資計畫增加2018會計年度的基本核心收益加強武田致力於替癌症患者開發藥物的承諾

2017年1月8日

重點

  • 此策略交易藉由擴大實體腫瘤業務和加強血液學方面既有的實力,將改變全球腫瘤方面的業務組合與管道。
  • 增加2018會計年度的基本核心收益和產生立即與長遠的收益成長。
  • 具有吸引力價值的因素包括兩項非常創新的精密藥物Iclusig®(ponatinib)和brigatinib。
  • Iclusig是一個行銷全球的商業化產品,具有持續強勁的銷售成長潛力。
  • Brigatinib預計於2017上半年在美國核准上市,銷售潛力超過10億美元,將成為同類之中最佳的ALK抑制劑。
  • 武田將可充分利用ARIAD的研發能力和平台
  • 武田仍保留財務的靈活性,不會影響股息政策。

2017年1月9日,麻薩諸塞州劍橋與日本大阪–武田藥品工業股份有限公司(TSE: 4502) (“武田”) 和 ARIAD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARIA) (“ARIAD”)已經進入協議的最後階段,武田將以每股24美元的現金價收購ARIAD所有的流通股,該公司市值約52億美元。這項交易已經獲得兩家公司董事會的一致通過,預計於2017年2月底完成交割,但須經過監管部門批准,並完成其他例行的交割條件。Sarissa Capital持有ARIAD百分之6.6普通股,ARIAD的各董事會成員均已同意根據要約向武田投標。

「這次收購ARIAD是一個難能可貴的機會,將使我們對於全球更多患者的生活帶來正面的影響,推動我們的戰略重點,替我們的股東創造具吸引力的回報。」武田的執行長Christophe Weber說。「這對武田來說是一個激勵人心的時刻,我們將透過加入兩種創新的標靶治療,擴展我們在血液學方面既有的業務和改變我們全球的實體腫瘤特許經營權。能夠收購這類高品質、輔助性標靶治療的機會並不常見,我們很高興這項交易能夠使患者、股東和其他利益相關者受惠。」

 

ARIAD總裁兼執行長Paris Panayiotopoulos表示,「我們很高興能夠和武田相互結合,如此一來將不僅加速完成我們對於罕病癌症患者的使命,發現、發展和提供精確的治療,也能夠透過大量的現金溢價,帶給我們的股東直接和重大的價值。這項交易是ARIAD的優秀團隊辛勤耕耘和發揮奉獻精神的證明。我們十分敬重武田,我相信我們對於創新和以研發為動力的共同承諾將提供我們可以穩定的轉換。」

「這次的交易對ARIAD的股東和武田來說是一個樂見的結果。ARIAD和武田皆熱衷於幫助癌症患者,我相信武田的人才和資源加上ARIAD的商業機會和人員將加速癌症治療的發展。我謹向ARIAD的管理團隊和眾人表達最深切的感謝,感謝他們的努力不懈。」ARIAD的董事會主席Alexander J. Denner說。

 

此策略交易,藉由擴大實體腫瘤業務和加強血液學方面既有的實力,將改變全球腫瘤的業務組合

收購ARIAD將帶來兩項創新的標靶治療,擴大並增強武田現有的腫瘤事業組合。ARIAD的Brigatinib是試驗用藥物產品,可望在非小細胞肺癌(NSCLC)的基因定義亞群中,增加一種差異化的全球療法。Iclusig的加入將擴大武田強大的血液學專利,包括慢性骨髓性白血病(CML)和亞型急性淋巴細胞性白血病(ALL)。兩項創新的標靶治療將使武田在腫瘤方面具有長期永續發展的地位。

武田成功開創的腫瘤產品有ADCETRIS®(Brentuximab Vedotin)、NINLAROTM(ixazomib)和VELCADE®(bortezomib),這意味武田具有提供推廣Brigatinib所需的經驗和專業知識,並確保該藥品能夠在全球擁有市佔率。

 

增加2018會計年度的基本核心收益和產生立即與長遠的收益成長

這筆交易對武田的股東來說是個良機。交易將提供直接、潛在的長遠收益,並提供成本綜效。

Iclusig於2016年替ARIAD賺進1.7-1.8億美元,武田估計兩項主要資產將替公司帶來長期潛在的巨大收入。

武田收購ARIAD的計畫將增加2018會計年度的基本核心收益,2017會計年度大致持平。巨大的收入增長和成本綜效將抵消推廣Brigatinib的銷售和營銷成本。

 

具有吸引力價值的因素包括兩項非常創新的藥物Iclusig®(ponatinib)brigatinib,是一個令人振奮的商業機會和成本綜效

Iclusig是一個具有持續強勁銷售增長潛力的商業化療法,提供直接收益價值。Brigatinib則是試驗用藥物產品,年銷售潛力超過10億美元,將為武田帶來顯著的長期價值。預計於2017上半年在美國核准上市,再銷售至全球。除了Iclusig 和 brigatinib之外,ARIAD以標靶治療為導向的激酶抑制劑擁有強力的科學作為轉化藥物的承諾和專業知識,提供了額外的長期成長潛力。

武田將借助ARIAD的研發能力和平台,大幅吸收武田現有的研發預算中的研發成本。2018會計年度將全面掌握G&A的成本綜效。

 

武田仍保留財務的靈活性,不會影響股息政策

收購交易將由四十億美元新債供資,其餘則由現有現金支付。2017會計年度淨債務對息稅折舊攤銷前利潤約2.6倍,仍維持投資水平。交易將不會影響武田的股息政策。

 

關於武田製藥股份有限公司

武田藥品工業股份有限公司(TSE:4502)是一家以研發為目的的全球性製藥公司,致力將科學轉化為改變生命的藥品,為患者帶來更佳的健康和更美好的未來。武田製藥著重於腫瘤、胃腸病學和中樞神經系統外加上疫苗的治療領域。武田同時與內部及合作夥伴間進行研發,以保持領先與創新。嶄新的革新產品,特別是在腫瘤學,中樞神經系統和胃腸病學方面,及其在新興市場的開拓,推動了武田的發展。武田旗下擁有超過三萬名員工致力於提高病患的生活品質,並與70多個國家的醫療保健夥伴合作。更多訊息請見http://www.takeda.com/news.

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