Takeda har afsluttet købet af ARIAD Pharmaceuticals

februar 20, 2017

Opkøbet medfører en markant udvidelse af Takedas globale onkologiportefølje, styrker Takedas engagement i at udvikle lægemidler til kræftpatienter.

Cambridge, Mass og Osaka, Japan, den 16. februar, 2017 - Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502). ("Takeda") meddelte i dag fuldendelsen af købet af ARIAD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARIA) ("ARIAD") for $ 24,00 pr. aktie i kontanter.

"Vi er meget glade for at have afsluttet købet af ARIAD Pharmaceuticals. Tilføjelsen af ​​ARIADs innovative målrettede behandlinger samt forsknings-og udviklingskapaciteter styrker og diversificerer vores onkologiforretning – og positionerer Takeda i en bæredygtig langsigtet vækst i dette prioritetsområde," siger Christophe Weber, præsident og administrerende direktør for Takeda.

"Særligt er vi glade for det globale potentiale for brigatinib, et lægemiddel under udvikling, som vi tror, bliver den bedste ALK-hæmmer for ikke-småcellet lungekræft, med potentiale til at opnå årlig omsætning på over $ 1 mia. Vi er også imponeret over den hurtighed og smidighed som er udvist af både Takeda og ARIAD-medarbejdere, der har gennemført en vellykket integration, samtidig med at de har bevaret fokus på de strategiske målsætninger. Det lover godt for fremtiden for vores kombinerede forretning, og vi ser frem til at bygge videre på denne stærke start for at maksimere fordelen ved Iclusig® (ponatinib) og potentialet for brigatinib til kræftpatienter."

"Købet af ARIAD er transformerende for Takeda Oncology. Iclusig forbedrer vores stærke position inden for hæmatologi i USA, og brigatinib har potentiale til at udvide vores fundament indenfor solide tumorer på globalt plan," siger Christophe Bianchi, chef for Takeda Oncology.

"Der er et stærkt kulturelt match mellem vores virksomheder. Vi deler en fælles mission om at fremme innovative behandlinger som kan forbedre livet for patienter med kræft. Vi har arbejdet sammen over den seneste måned, for at planlægge en gnidningsløs integration af vores virksomheder, og vi vil arbejde tæt sammen med de regulatoriske myndigheder for at opnå markedsføringstilladelse for brigatinib."

Takeda forventer fortsat, at transaktionen vil bidrage positivt til resultatet af virksomhedens kerneopgaver i regnskabsåret 2018. En stærk vækst i omsætning og synergibesparelser vil opveje øgede salgs- og marketingomkostninger til den forventede brigatinib-lancering.

Detaljer om købstilbuddet
Takeda har afsluttet købet gennem et købstilbud og efterfølgende fusion af ARIAD med Kiku Merger Co., Inc., et datterselskab, der er fuldt ejet af Takeda Pharmaceuticals U.S.A.

Købstilbuddet for alle de udestående ordinære aktier i ARIAD udløb som planlagt 23:59, EST, den 15. februar 2017. Efter råd fra Computershare Trust Company, NA, der har administreret handlen for Takeda, blev 158.558.628 ordinære ARIAD-aktier udbudt, svarende til ca. 81,4 % af de udestående aktier. Alle betingelser for købstilbuddet er blevet opfyldt.Takedas indirekte fuldt ejede datterselskab Kiku Merger Co., Inc. har accepteret betalingen, og vil straks betale for alle udbudte aktier.

Transaktionen vil blive finansieret af ca. $ 3,5 milliarder ny gæld og resten fra eksisterende likvider. Takeda forventes at fastholde sin nuværende kreditvurdering, og transaktionen har ingen indflydelse på Takedas udbyttepolitik.

Den 16. februar 2017 afsluttede Takeda overtagelsen af ARIAD gennem en fusion af Kiku Merger Co., Inc. med ARIAD uden afstemning blandt ARIADs aktionærer i henhold til § 251 (h) i Delawares generelle virksomhedslov. Som følge af fusionen, blev ARIAD et indirekte fuldt ejet datterselskab af Takeda og alle ARIAD-aktier, der ikke er købt i købstilbuddet, konverteret til retten til at modtage $ 24,00 pr. aktie i kontanter, uden renter (med fradrag af eventuel nødvendig skatter), svarende til det beløb, der blev betalt for alle aktier, som blev sendt i gyldigt udbud og ikke trukket gyldigt tilbage i købstilbuddet. ARIAD-aktier vil ophøre med at blive handlet på NASDAQ Global Select Market.

Evercore Partners har rådgivet og Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP har fungeret som juridisk rådgiver for Takeda. J. P. Morgan Securities LLC, Goldman, Sachs & Co. og Lazard har fungeret som finansielle rådgivere og Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP har fungeret som juridisk rådgiver for ARIAD.

Om Takeda Pharmaceutical Company
Takeda Pharmaceutical Company Limited er en global, R&D-drevet medicinalvirksomhed, der arbejder for at forbedre patienters sundhed og fremtidsudsigter gennem forskning i livsændrende medicin. Takeda fokuserer sin R&D-indsats på behandlinger inden for onkologi, gastroenterologi og centralnervesystemet plus vacciner. Takeda forsker både internt og med samarbejdspartnere for at være på forkant med udviklingen. Nye innovative produkter, især inden for onkologi og gastroenterologi samt vores tilstedeværelse på nye markeder er drivende for Takedas vækst. Sammen med sundhedssektorer i mere end 70 lande arbejder Takedas mere end 30.000 medarbejdere på at forbedre livskvaliteten for patienter.

Yderligere oplysninger kan læses på selskabets hjemmeside, www.takeda.com

Vær venlig at se den fulde indlægsseddel for Iclusig® (ponatinib), inklusiv advarsel på æsken.

Presse- og investorkontakter:
Takeda investorkontakter: Noriko Higuchi, noriko.higuchi@Takeda.com +81 (0) 3-3278-2306
Pressekontakter uden for Japan: Shawn Goodman, shawn.goodman@Takeda.com +1-415-250-0766
Pressekontakt i Japan: Tsuyoshi Tada, tsuyoshi.tada@Takeda.com +81 (0) 3-3278-2417
Kal Goldberg, Finsbury, kal.goldberg@finsbury.com +1-646-805-2005
Chris Ryall, Finsbury, chris.ryall@finsbury.com +1-646-805-2078

Forsigtighedserklæring vedr. fremadrettede udsagn
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Når følgende ord anvendes i denne pressemeddelelse "kan", "vil", "mener", "har til hensigt", "forventer", "forventes" eller lignende udtryk og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger, giver det udtryk for fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er baseret på en række forudsætninger, der i sidste ende kan vise sig at være unøjagtige og er underlagt en række risici. Hverken Takeda eller ARIAD påtager sig nogen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hverken som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde, medmindre loven kræver det.