ТАКЕДА ПРОДОЛЖАЕТ СТРАТЕГИЮ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СВОЕГО ПОРТФЕЛЯ ПРОДУКТОВ ПУТЕМ ПРОДАЖИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ КОМПАНИИ STADA НА СУММУ $660 МЛН ДОЛЛАРОВ США

5 ноября 2019 г.

- Сделка позволит уменьшить долю заемных средств

- Портфель региона «Растущие и развивающиеся рынки» будет приведен в соответствие с глобальным бизнесом Takeda

ОСАКА, ЯПОНИЯ, 5 ноября 2019 – Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE: TAK) (далее Takeda) сегодня объявила о подписании соглашения с международной фармацевтической компанией STADA Arzneimittel AG (далее STADA) о продаже части портфеля продуктов на сумму $660 млн долларов США. Сделка включает часть безрецептурных и рецептурных препаратов, продвигаемых компанией в России, Грузии и некоторых странах СНГ, входящих в регион «Растущие и развивающиеся рынки».

Это четвертая сделка компании Takeda за последние шесть месяцев, которая способствует достижению цели по оптимизации непрофильных активов на сумму 10 миллиардов долларов США для снижения доли заемных средств, связанных с покупкой компании Shire, и развитию пяти ключевых бизнес-направлений компании Takeda. В июле Takeda завершила сделку по продаже препарата Ксайдра® компании Novartis за $5.3 миллиардов долларов США, в мае была анонсирована продажа Тахокомб® компании Ethicon за $400 миллионов долларов США. В октябре было подписано соглашение с компанией Acino о продаже непрофильных активов в странах Ближнего Востока, Среднего Восток и Африки на сумму более $200 миллионов долларов США.

«Эта сделка является следующим шагом в оптимизации портфеля Takeda, сокращению заемных средств и дальнейшему развитию инвестиционных программ в ключевых для компании терапевтических областях. Мы добились значительных успехов на пути к достижению нашей цели стать глобальной биофармацевтической компанией с фокусом на научно-исследовательские разработки, чья деятельность основана на ценностях, а также создание дополнительной ценности для пациентов и акционеров Takeda», - прокомментировал подписание соглашения Коста Сарукос, Финансовый директор Takeda.

В рамках сделки компании STADA будут переданы безрецептурные препараты и БАДы, а также отдельные продукты в таких терапевтических областях, как кардиология, диабет, общая медицина и терапия органов дыхания. Привлекательность данного портфеля обусловлена такими продуктами, как Кардиомагнил и другими сильными локальными брендами. В совокупности, сделки с компанией STADA и Acino, принесут Takeda доход порядка $300 миллионов долларов США в 2018 финансовом году.

Препараты, указанные в сделке, очень важны для пациентов региона, но они не входят в ключевые направления Takeda, такие как: гастроэнтерология, редкие заболевания, онкология, неврология и препараты плазмы крови, которые призваны стать основой долгосрочного роста компании.

«Компания Takeda остается приверженной региону «Растущие и развивающиеся рынки», России и странам, указанным в соглашении. Мы продолжим расширять доступ пациентов к нашему портфелю инновационных препаратов в этом регионе благодаря коммерческой деятельности и программе «Доступа к лекарственным средствам», - комментирует Рикардо Марек, Президент региона «Растущие и развивающиеся рынки» компании Takeda. – «Заключая каждое соглашение, мы следим за тем, чтобы оно соответствовало ценностям компании. Мы уверены, что компания STADA обладает широкими возможностями для обеспечения доступа пациентов к необходимой терапии, что является главным приоритетом для нашей компании. Мы ожидаем, что большинство сотрудников, чья деятельность связана с препаратами, указанными в соглашении, смогут продолжить свою работу в штате компании STADA к моменту завершения сделки».

Takeda планирует использовать выручку от сделки для сокращения задолженности и уменьшения доли заемных средств в рамках плана по достижению отношения чистого долга к скорректированному показателю EBITDA 2,0х в течение следующих трех-пяти лет. Takeda стремится к быстрому сокращению доли заемных средств, чему способствуют высокие денежные потоки и доходы от продажи активов, а также оптимизация портфеля.

 

Детали сделки

Takeda подписала соглашение с компанией STADA о продаже 20 безрецептурных и рецептурных препаратов портфеля, продвигаемых в России, Грузии и странах СНГ: Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Узбекистане на сумму $660 млн долларов США. В соответствии с условиями соглашения, STADA приобретает все права на данный портфель препаратов на территории этих стран.

Ожидается, что примерно 500 сотрудников, чья деятельность связана с препаратами, указанными в соглашении, смогут продолжить свою работу в штате компании STADA к моменту завершения сделки. Кроме того, Takeda и STADA заключили соглашение на производство и поставку указанных в соглашении препаратов, в соответствии с которым Takeda продолжит производство продукции на своих производственных мощностях.

Завершение сделки ожидается в 4-м квартале 2019 финансового года (январь-март 2020 года), при условии соблюдения стандартных условий закрытия сделок и получения необходимых разрешений от регуляторных органов. До момента закрытия сделки продукты будут по-прежнему предоставляться пациентам, а также производиться и поставляться компанией Takeda.

По данной сделке компанию Takeda консультируют BofA Securities (финансовый консультант), White & Case (юридический консультант).