Слияние компаний «Такеда» и «Никомед».
Сделка изменит глобальный бизнес «Такеды»

19 мая 2011 г.

Данный текст является переводом корпоративного пресс-релиза. В случае разночтений между текстами на русском и английском языках, текст на английском языке имеет преимущественную силу. Для просмотра новости на английском языке, пожалуйста, пройдите по ссылке.

Осака, Япония и Цюрих, Швейцария, 19 мая 2011 – Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда) и Nycomed A/S («Никомед») в совместном обращении объявили сегодня, что компания «Такеда» достигла соглашения с владельцами «Никомед» в отношении приобретения компании со штаб-квартирой в Цюрихе за 9.6 миллиардов евро после учета денежных средств и задолженности. Советы директоров каждой из компаний единогласно одобрили сделку, которая, как ожидается, будет завершена в течение 90-120 дней в зависимости от проведения антимонопольной проверки, и в результате которой «Никомед» станет собственной дочерней компанией «Такеды». Дерматологический бизнес «Никомед США» не является частью сделки.

В числе продавцов консорциум фондов прямого инвестирования, возглавляемый Nordic Capital Funds V и VI («Нордик Капитал») и включающий в себя DLJ Merchant Banking Partners (подразделение Credit Suisse), Coller International Partners IV и V и Avista Capital Partners.

Эта трансформационная сделка соответствует стратегии устойчивого роста «Такеды», представленной в среднесрочном плане компании на 2011-2013 годы. У «Такеды» сильные позиции на рынках Японии и США, в то время как у «Никомед» значительно развита инфраструктура бизнеса в Европе и на быстрорастущих развивающихся рынках, что позволит расширить опыт «Такеды» в сфере решения регуляторных вопросов и возможностей коммерсализации. Приобретение включает в себя франшизу на roflumilast («Даксас» - торговое наименование в Европе), первый в своем классе препарат для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), который, как ожидается, станет основным источником увеличения прибыли для «Такеды». К тому же, приобретение принесет «Такеде» немедленный и стабильный приток капитала за счет годового дохода «Никомед» в размере более 2.8 миллиардов евро, исключая дерматологический бизнес в США.

«Такеда» нацелена на преобразование нашей организации за счет слияния с «Никомед». «Никомед» позволит «Такеде» увеличить стоимость портфеля продуктов и обеспечит немедленное сильное присутствие на быстрорастущих развивающихся рынках, удвоив продажи «Такеды» в Европе», говорит Ясучика Хасегава, президент и главный исполнительный директор «Такеды». «Такие сильные стороны «Никомед», как широкий охват рынков и команда высококвалифицированных сотрудников, станут мощной движущей силой, которая поможет нам воплотить в жизнь нашу важную миссию по улучшению здоровья пациентов по всему миру благодаря ведущим инновациям в области медицины».

«Никомед», чья штаб-квартира расположена в Цюрихе, Швейцария, – частная фармацевтическая компания с сильными позициями в Европе и на развивающихся рынках. Разнообразный портфель продуктов «Никомед» включает как рецептурные препараты, которые являются основными источниками прибыли, так и безрецептурные (OTC) продукты. У компании устойчивая коммерческая сеть в Европе, кроме того, она активно растет на развивающихся рынках, которые составляют более чем пятьдесят процентов мирового роста фармацевтической индустрии. Ключевые факторы успеха включают использование широкого ряда продуктов, применение стратегий по развитию и коммерсализации, которые соответсвуют рыночным условиям и восполняют медицинские потребности в каждой стране и каждом регионе.

«Комбинация успешного опыта внедрения инноваций «Такеды» и эффективной коммерсализации и выстраивания инфраструктуры производства «Никомед» позволит создать компанию мирового уровня с выдающейся способностью обеспечивать препаратами пациентов и работников здравоохранения по всему миру», сказал Хокан Бьёрклунд, Глава Никомед Групп.

Путем соединения предпринимательской корпоративной культуры «Никомед» и корпоративной культуры «Такеды», формировавшейся в течение более двух столетий, «Такеда» намерена стать по-настоящему глобальной фармацевтической компанией со штатом высококвалифицированных сотрудников, способных эффективно вести бизнес во всем мире.

С момента приобретения в 2005 году компанией Nordic Capital и её соинвесторами компания «Никомед» начала реализовывать стратегию интенсивного роста, которая продвинула «Никомед» к уровню международного игрока с широким охватом рынков и устойчивым присутствием на них.

«Инвестиции в «Никомед» превзошли все даже самые смелые ожидания. Мы гордимся, что внесли вклад в превращение «Никомед» в фармацевтическую компанию мирового уровня с сильными рыночными позициями и широкой линейкой продуктов. Я уверен, что «Такеда» сможет еще больше развить потенциал «Никомед» и создать еще более сильную компанию с глобальным рыночным присутствием», сказал Кристофер Мелиндер, управляющий партер NC Advisory AB, советник фонда Nordic Capital.

1. Ожидаемые преимущества слияния

Соответствие устойчивой стратегии роста компании «Такеда»

  • Усиливает пан-европейскую платформу
  • Использует сильные позиции «Никомед» на развивающихся рынках для дальнейшего роста
  • Способствует усилению портфеля продуктов «Такеда» посредством получения обширного опыта в области развития компании и возможностей коммерциализации в Европе и на развивающихся рынках
  • Обеспечивает значительные возможности роста благодаря рофлумиласту (зарегистрированному под товарным знаком Daxas® в Европе)

Непосредственные финансовые преимущества (*)

  • Рост ежегодной выручки более 30%
  • Рост операционного дохода более 40% (исключая специальные факторы, вызванные слиянием)
  • Рост EPS более 30% (исключая специальные факторы, вызванные слиянием)

(*) По сравнению с финансовыми перспективами на 2013 год в отчете Mid-Range Plan, опубликованном 11 мая, 2011 года.

Дополняющие друг друга культуры и команда квалифицированных сотрудников

2. Краткая информация о слиянии

  1. Приобретающая компания: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  2. Владельцы акций компании Nycomed: Nordic Capital Funds V и VI, DLJ Merchant Banking Partners (подразделение Credit Siusse), Coller International Partners IV и V и Avista Capital Partners, руководство Nycomed и ряд сотрудников
  3. Число акций: 13,778,110 акций (Декабрь 31, 2010)
  4. Платежи: наличные (для финансирования части сделки Такеда привлечет займ в размере от 600 до 700 миллиардов йен)
  5. Размер сделки: 9.6 млр. евро включая чистую задолженность Nycomed(получено заключение от Deutsche Securities Inc. и Nomura Securities Co., Ltd.)
  6. Планируемая дата завершения: конец сентября 2011Важно: Nycomed US Inc., фокусирующийся на препаратах в области дерматологии, исключен из соглашения.

3. О компании Nycomed

  1. Название: Nycomed A/S
  2. Штаб-квартира: Цюрих, Швейцария
  3. Представитель: Håkan Björklund (CEO)
  4. Компания основана: 2005 (Начало деятельности в 1874)
  5. Акционерный капитал: 98,836 евро
  6. Акции: внесписочные акции
  7. Финансовый год: конец декабря
  8. Число сотрудников: примерно 12,500 (включая Nycomed US)
  9. Финансовые результаты Nycomed Group за последние 2 года включая Nycomed U.S. (млн. евро)

 

Финансовый год 2010

Финансовый год 2009

Чистый оборот

 3,170.6

 3,228.0

Валовая прибыль

2,181.7

 2,332.7

Доход от основной деятельности

-44.2 

 288.0

Чистая прибыль

 -229.1

 232.7

Скорректированная EBIDTA маржа (*)

 850.5

 1,074.6

Общие активы

 7,477

 7,886

Чистые активы

 1,491  1,539

(*) После корректировки разницы, например, полученной от оценки товарного запаса в соответствии с “Accounting Standard for Business Combinations”
EBITDA: прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации

Takeda объявит о финансовом влиянии сделки на консолидированный результат финансового года 2011 вместе с информациях о финансовых результатах года.

О компании «Такеда»

Расположенная в Осаке, Япония, «Такеда» – основанная на исследованиях и разработках глобальная компания с основным фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» призвана стремиться к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. Более подробную информацию о «Такеда» вы можете найти на сайте компании http://www.takeda.com/

О компании «Никомед»

«Никомед» – частная международная фармацевтическая компания с дифференцированным портфелем, основу которого составляют брэндированные лекарства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, обезболивании, профилактике остеопороза, хирургии, а также для лечения респираторных и воспалительных заболеваний. Широкий ряд безрецептурных продуктов дополняет портфель.

Структура подразделения по исследованиям и разработкам (R&D) подразумевает возможность партнёрских соглашений, т.к. лицензирование и расширение на развивающихся рынках являются краеугольным камнем стратегии роста компании.

В «Никомед» работает 12,500 человек по всему миру, продукты компании доступны более чем в 100 странах. У неё надёжные позиции в Европе и на быстрорастущих рынках, таких, как Россия-СНГ, Латинская Америка, Азия и Средний Восток. Продажа продуктов компании в США и Японии осуществляется через лучшие в своем классе партнёрские компании.

Штаб-квартира находится в Цюрихе, Швейцария. Продажи компании в 2010 году составили 3,2 миллиарда евро и скорректированный показатель EBITDA составил 851 миллион евро.

Данный текст является переводом пресс-релиза с сайта www . nycomed . com . В случае разночтений в русской и английской версиях превалирующим является текст на английском языке.

Takeda Media and Investor Contacts:

For Japanese Media and Global IR Inquiries:
Seizo Masuda
E-mail: masuda_seizo@takeda.co.jp
Ph: +81 3 3278 2037

For U.S. Media Inquiries:
Elissa Johnsen
E-mail: ejohnsen@tpna.com
Ph: +1 224 554 3185

For European Media Inquiries:
Rebekah Childers
E-mail: R.Childers@tgrd.com
Ph: +44 20 3116 8037

Nycomed Media and Investor Contacts:

For media inquiries:
General phone:
+41 44 555 15 10

Tobias Cottmann
E-mail: tobias.cottmann@nycomed.com
Ph: +41 44 555 15 01

Investors:
Christian Seidelin
E-mail: christian.seidelin@nycomed.com
Ph: +41 44 555 11 04

Seller consortium Media and Investor Contacts:

Nordic Capital Fund V, Nordic Capital Fund VI
Mikael Widell
E-mail: mikael.widell@nordiccapital.com
Ph: +46 703 11 99 60

DLJ Merchant Banking Partners
Suzanne Fleming
E-Mail: suzanne.fleming@credit-suisse.com
Ph: +1 212 325 7396

Coller International Partners Capital
Axel Hansing
E-mail: Axel.hansing@collercapital.com
Ph: 44 7971 224 706

Avista Capital Partners
Melissa Sheer
Jeff Taufield
Ph: +1 212 521 4800